航運(yùn)業(yè)將逐步形成三足鼎立之勢

2014-02-24 17:07:21 來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說

2月20日，全球集裝箱航運(yùn)業(yè)五大巨頭——中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長榮海運(yùn)聯(lián)合宣布，五方對組成新的海運(yùn)聯(lián)盟已達(dá)成共識，并冠名為CKYHE聯(lián)盟。至此，風(fēng)傳多時(shí)的長榮加入CKYH聯(lián)盟的傳言終成現(xiàn)實(shí)。

對于入盟的原因，長榮海運(yùn)沒有向記者提供更多的細(xì)節(jié)。不過同期有CKYHE聯(lián)盟的高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，入盟是長榮應(yīng)對P3聯(lián)盟的最佳選擇。

2013年6月，馬士基、地中海和達(dá)飛航運(yùn)三家全球排名前三的集裝箱航運(yùn)巨頭聯(lián)手組建P3聯(lián)盟，并在聯(lián)盟合作方式上做了極大創(chuàng)新。P3的運(yùn)力規(guī)模和合作模式一公布，便震驚了整個(gè)航運(yùn)界，排名前二十名的其他集裝箱公司個(gè)個(gè)自危。

或合并，或聯(lián)盟，在可供選擇的兩條應(yīng)對之道中，長榮選擇了后者。這一選擇背后，長榮有何考量？是否會改變航運(yùn)競爭的格局？上海海事大學(xué)教授徐劍華認(rèn)為，長榮入盟，CKYHE仍不足以挑戰(zhàn)P3，倘若加上中海集運(yùn)，才會真正形成威脅。

但中海官方至今沒有表態(tài)是否入盟。耐人尋味的是，中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)近日剛剛簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，此舉被業(yè)內(nèi)視作中海入盟的前奏。不過，兩家集團(tuán)不具名的高管均向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者含蓄表示，雙方有意在內(nèi)貿(mào)航線的合作基礎(chǔ)上勾勒遠(yuǎn)洋航線的合作前景，但何時(shí)、以何種形式實(shí)現(xiàn)此景將伺機(jī)而動。

航運(yùn)競爭2.0版

在長榮加入CKYH之前，班輪行業(yè)有三大聯(lián)盟，分別是P3、G6和CKYH.

長榮航運(yùn)選擇加入的CKYH聯(lián)盟，組建于2002年，是由中國的中遠(yuǎn)集運(yùn)、日本的川崎汽船、中國臺灣的陽明海運(yùn)、韓國的韓進(jìn)海運(yùn)和德國勝利航運(yùn)五大公司結(jié)成的海運(yùn)聯(lián)盟，后因德國勝利航運(yùn)被韓進(jìn)海運(yùn)收購，CKYH聯(lián)盟的成員固定為四家船公司。

在東西向三條集裝箱主干航線的運(yùn)力投放上，CKYH聯(lián)盟曾長期笑傲整個(gè)航運(yùn)界，不過從2012年開始，由于新世界聯(lián)盟和大聯(lián)盟的6家班輪公司成員（美國總統(tǒng)輪船、商船三井、赫伯羅特、日本郵船、東方海外和現(xiàn)代商船），合并成為G6聯(lián)盟。G6聯(lián)盟的運(yùn)力規(guī)模超越CKYH聯(lián)盟。

強(qiáng)中更有強(qiáng)中手。2013年6月，馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)、達(dá)飛航運(yùn)三家全球排名前三名的班輪公司共同宣布組建P3超級聯(lián)盟，該聯(lián)盟在亞歐、跨太平洋、跨大西洋航線的市場占有率分別約為42%、24%、40%~42%，運(yùn)力規(guī)�？胺Q巨無霸。P3聯(lián)盟正在獲取歐洲、中國和美國三地監(jiān)管部門的許可，計(jì)劃于 2014年第二季度開始運(yùn)營。

三個(gè)聯(lián)盟的成員，已經(jīng)囊括目前全球前二十名班輪公司中的十三家公司，僅剩下長榮航運(yùn)、中海集運(yùn)和以星航運(yùn)等為數(shù)不多的七家公司。整個(gè)集裝箱航運(yùn)市場由此形成三大聯(lián)盟鼎立抗衡的局面。

大連海事大學(xué)教授劉斌認(rèn)為，很明顯，新時(shí)期的航運(yùn)市場競爭格局，已經(jīng)從以往航運(yùn)公司之間的競爭，演化成聯(lián)盟之間的競爭，大聯(lián)盟競爭時(shí)代正在到來。

而在三大聯(lián)盟中，無疑CKYH聯(lián)盟的規(guī)模最小，競爭優(yōu)勢最差。按Alphaliner2月20日的最新數(shù)據(jù)，P3聯(lián)盟的三家班輪公司，共運(yùn)營1446艘，運(yùn)力規(guī)模達(dá)645.9萬TEU。而G6聯(lián)盟的六家公司共運(yùn)營640艘船，運(yùn)力達(dá)314.9萬TEU。而CKYH聯(lián)盟僅運(yùn)營420艘船，運(yùn)力規(guī)模為 210.7萬TEU.

中遠(yuǎn)內(nèi)部人士坦承，在當(dāng)前集裝箱船(船型船廠買賣)隊(duì)大型化、聯(lián)盟化背景下，船公司加強(qiáng)合作是必然趨勢。鑒于如此形勢，CKYH積極招募新的成員，以期抗衡，長榮是被拉攏的第一個(gè)對象。

長榮航運(yùn)入盟之后，CKYH聯(lián)盟變身為CKYHE聯(lián)盟，新聯(lián)盟計(jì)劃于2014年3月1日起正式成立。并將于4月中旬起共同合作運(yùn)營6條亞洲-北歐航線和4條亞洲-地中海航線。

長榮的考量

長榮航運(yùn)選擇加入聯(lián)盟，既在意料之外，又在意料之中。

長榮海運(yùn)系臺灣的航運(yùn)公司，創(chuàng)立于1968年，目前經(jīng)營160艘全貨柜船，是全球排名第四的集裝箱航運(yùn)公司，如果德國赫伯羅特航運(yùn)與南美輪船的并購案最終獲得通過，則長榮航運(yùn)的排名將降至第五位。

在航運(yùn)界，盡管聯(lián)盟合作此起彼伏，長榮航運(yùn)卻一直堅(jiān)持獨(dú)立不入盟，如今打破“不結(jié)盟者”的姿態(tài)，選擇加入CKYH聯(lián)盟，難免引發(fā)諸多猜測。

徐劍華認(rèn)為，由馬士基等前三大全球航運(yùn)公司組建的P3聯(lián)盟宣布成立之后，其規(guī)模成本將會給所有船公司帶來巨大的壓力，也會深遠(yuǎn)影響航運(yùn)市場的競爭格局，單打獨(dú)斗的航運(yùn)公司或?qū)⒙氏瘸鼍帧?/p>

“2008年以前班輪行業(yè)快速增長的黃金時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。”徐劍華指出，這幾年運(yùn)力需求激烈震蕩，且持續(xù)低迷。面對這樣一個(gè)周期性和震蕩性都十分強(qiáng)烈的集裝箱運(yùn)輸行業(yè)，單打獨(dú)斗的經(jīng)營越來越難以生存，嚴(yán)峻的環(huán)境迫使航運(yùn)公司必須尋求降低基礎(chǔ)成本的根本性途徑。G6聯(lián)盟和CKYH聯(lián)盟給航運(yùn)業(yè)上了一課。這兩大聯(lián)盟中的每一家公司在聯(lián)盟內(nèi)運(yùn)行的航線收益都明顯地比其單獨(dú)運(yùn)行的航線收益高。

正因如此，長榮航運(yùn)若不能并購其他航運(yùn)巨頭獲得規(guī)模優(yōu)勢，就必須要選擇加入聯(lián)盟以獲取降低成本。

不過，對于上述分析，長榮航運(yùn)直至2月21日下午仍未予以記者回應(yīng)，也沒有解釋入盟的真實(shí)考量。在其盟友看來，CKYH聯(lián)盟是長榮最佳的選擇，也是應(yīng)對P3聯(lián)盟的最佳措施。

一位不愿具名的航運(yùn)公司高管表示，長榮此前就與CKYH聯(lián)盟有過數(shù)年合作，又都是東亞背景的航運(yùn)公司，與同為東亞背景的CKYH聯(lián)盟具有高度的文化融合基礎(chǔ)，因此雙方達(dá)成合作水到渠成。

聯(lián)盟競合存變數(shù)

申銀萬國航運(yùn)分析師張西林認(rèn)為，班輪運(yùn)輸行業(yè)將逐步形成三足鼎立之勢，聯(lián)盟運(yùn)營有利于保證運(yùn)價(jià)穩(wěn)定。按全市場運(yùn)力份額測算，P3將是最大的聯(lián)盟——市場份額達(dá)到32.50%，CKYHE為第二大聯(lián)盟——20.93%，G6為第三大聯(lián)盟——20.24%。

另一方面，由于此前中海和達(dá)飛一直都有不結(jié)盟傳統(tǒng)，在達(dá)飛加入P3、長榮加入CKYH之前，中海集運(yùn)一直與長榮、阿拉伯航運(yùn)、以星等以換艙等航線合作方式經(jīng)營歐線。目前達(dá)飛和長榮均進(jìn)入不同的聯(lián)盟，未來有退出合作框架的可能。

屆時(shí)，剩下幾家排名在前二十的航運(yùn)公司該作何打算耐人尋味，是追隨長榮的腳步選擇聯(lián)盟，還是組建新的聯(lián)盟？

徐劍華認(rèn)為，在不結(jié)盟的六家公司中，除了中海集運(yùn)，其他五家規(guī)模較小，排名均在前二十大的最后幾位。雖然中海集運(yùn)與阿拉伯航運(yùn)組建了一個(gè)聯(lián)盟，但運(yùn)力排名第九名與第十九名的合作比之前三大聯(lián)盟，“基本上沒有贏的可能”。即使中海拉攏五家公司結(jié)盟，運(yùn)力規(guī)模仍無力抗衡，“若單兵作戰(zhàn)死得更慘”，徐劍華判斷，中海集運(yùn)終將選擇三大聯(lián)盟中的一家投靠。

中海會選擇誰？其選擇也有可能影響目前聯(lián)盟競爭的格局。目前三大聯(lián)盟都對外表示，聯(lián)盟不會是封閉的，隨時(shí)可能開放并吸納新成員進(jìn)入。以星航運(yùn)已經(jīng)表示，正在接觸G6聯(lián)盟。

在張西林看來，中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集運(yùn)近日簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，因此他猜測中海集運(yùn)有跟隨長榮加入CKYHE的可能。如是，“CYYHE+中海”的市場運(yùn)力占比將達(dá)到28.13%，將大大加重CKYHE聯(lián)盟的對決砝碼。

其他多名航運(yùn)市場的專家在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)也均認(rèn)為，中海集運(yùn)最終將會選擇CKYHE聯(lián)盟。徐劍華表示，與長榮航運(yùn)選擇CKYH一樣，聯(lián)盟的文化基因?qū)侵泻Ｗ龀鲞x擇的最終原因。他甚至認(rèn)為，由于中海集運(yùn)與阿拉伯航運(yùn)有戰(zhàn)略合作協(xié)議，很有可能中海集運(yùn)入盟的同時(shí)，會拉上阿拉伯航運(yùn)一起加入 CKYHE聯(lián)盟。

對于上述猜測，中海集運(yùn)方面一直未予以正面回應(yīng)。不過中海集運(yùn)的母公司中海集團(tuán)有位不愿具名的高管向記者坦承：“中海在考慮新格局下的競爭形式，不排除加入某一聯(lián)盟，其中包括CKYH聯(lián)盟。”

標(biāo)簽：航運(yùn)業(yè)

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